Que hacemos por ti
Te ayudamos a construir y consolidar tu futuro porque tu vida nos importa. Principalmente te asesoramos y te damos opciones a elegir en donde temas tan importantes como protección jurídica, rentabilidad garantizada, información pública de indicadores bursátiles, información acerca de plusvalía de bienes raíces, entre otros, te permitirán definir que opción de portafolio es la mas adecuada para ti. Una herramienta esencial para ello es la realización de una Evaluación de Protección de Activos (APE) para el cliente.
Normalmente esta evaluación se realiza con objeto de cubrir todas instancias fundamentales en la vida de un cliente y que van de cara a protegerlo a el, a los suyos, sus sueños, proyectos, negocios y o cualquier iniciativa que nuestros clientes consideren esencial para su felicidad y tranquilidad.
Normalmente los clientes consideran los siguientes aspectos en su Evaluación de Protección de Activos (APE)
Normalmente el cliente tiende a cubrir una reserva por un mínimo de 10 años de ingresos. Lo anterior garantiza que su familia no cambie o merme su estilo de vida.
Ingreso Anual USD$40.000
La idea es tener una cobertura con el objeto de que los bienes no sean vendidos a fin de cubrir necesidades de subsistencia de la familia.
Casa Familiar USD$ 250.000 Casa Vacacional USD$ 250.000
Siempre nos vamos a movilizar y la idea es contar con un respaldo financiero al momento de renovar nuestros vehículos.
Vehículo Familiar USD$ 35.000 Vehículo Laboral USD$ 25.000
No podemos pensar que el estado de cada país nos solucionará los costos educativos de nuestros hijos. Lo correcto es prever y tener el control de tal instancia.
Carrera Hijo 1 USD$ 50.000 Carrera Hijo 2 USD$ 40.000
Las personas en edad adulta prefieren seguir estando activos, pero dedicados a sus propios planes o proyectos. Es muy usual que incluso le apoyen a una tercera generación en temas educativos o de diversión.
Viajar es un modo sano de vivir más y disfrutar la vida. El ser humano por su naturaleza siempre está en búsqueda de nuevas experiencias y aventuras. No desaproveche la oportunidad de cumplir ese viaje que tanto anhela. Sólo requiere planificación.
Seguir pensando que los sistemas de previsión social estatal son la única opción existente para jubilación, nos demuestra nuestra falta de educación financiera. Usted puede contar con un plan de retiro privado.
Luego de esta evaluación en conjunto con el cliente, se definirá cual es el mejor portafolio financiero para elegir y en que jurisdicción el to prefiere.
Lo mas importante a destacar es que los portafolios de inversión que comercializamos cuentan con garantías tributarias (en algunos casos sin pagos de impuestos en los países que se emiten) y garantías de rentabilidad.
